KI-gestützte Beratung

Deine KI-Assistentin
im evolution Partnerportal

Helga versteht Anlageberatung, analysiert Dokumente und navigiert dich durch das Portal. Sprich einfach mit ihr.

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Dokumentenanalyse
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Kundenanlage
Features

Was Helga kann

Von der Kundensuche bis zur Dokumentenanalyse - Helga verbindet KI-Intelligenz mit den Funktionen des evolution Partnerportals.

Intelligenter Chat

Multi-Turn-Konversation mit Extended Thinking. Helga denkt mit und versteht komplexe Zusammenhänge.

Dokumentenanalyse

PDFs, Ausweise, Kontoauszüge - Helga liest, extrahiert und zeigt dir die Daten zur Prüfung an.

Kundenverwaltung

Kunden suchen, anlegen und direkt zum Profil navigieren. Per Sprache statt per Mausklick.

Portfoliocheck

Schnelle Depotanalyse im Gespräch. Helga ruft Bestände ab und bereitet sie verständlich auf.

Navigation

Jede Funktion im evolution Partnerportal per Frage erreichbar. Helga kennt das Menüsystem und liefert Direktlinks.

Wissensbasis

Zugriff auf Fachartikel, Regulatorik und FAQs. Helga zitiert Quellen und verlinkt zu den Originalen.

Beispieldialoge

So arbeitet Helga

Realistische Gespräche aus dem Berateralltag.

Schnellsuche Volltextsuche über alle Bereiche
MB
Suche nach Müller
Schnellsuche ausgeführt
12 Treffer in 4 Kategorien:

Kunden (3):
Hans Müller, *15.04.1972
Maria Müller-Weber, *03.09.1988
Frank Müller, *22.11.1965

Fonds (5):
Müller & Sohn Aktienfonds (DE000A1234)
...

Vorgänge (4):
Beratungsprotokoll Hans Müller, 12.02.2026
...
Kundensuche Strukturierte Suche mit Filtern
MB
Ich suche den Kunden Schneider aus Hamburg, Jahrgang 1985
Kundensuche ausgeführt
Ich habe 3 Treffer gefunden:

1. Thomas Schneider, *12.03.1985, Hamburg
   Zum Kundenprofil
2. Petra Schneider, *27.08.1985, Hamburg
   Zum Kundenprofil
3. Klaus Schneider, *05.11.1985, Hamburg-Harburg
   Zum Kundenprofil
OCR Ausweis scannen & Kunde anlegen
MB
Neukunde - hier ist der Ausweis:
Personalausweis
Analysiere Dokument
Ich habe folgende Daten erkannt:

Name: Erika Mustermann
Geburtsname: Gabler
Geburtsdatum: 12.08.1983
Geburtsort: Berlin
Staatsangehörigkeit: Deutsch
Gültig bis: 01.08.2031

Soll ich die Kundin mit diesen Daten anlegen?
MB
Ja, bitte
Kundin angelegt
Erika Mustermann wurde erfolgreich angelegt.
Zum Kundenprofil · Stammdaten bearbeiten
Portfoliocheck Depotanalyse starten
MB
Starte einen Portfoliocheck für Thomas Schneider mit seinem aktuellen Bestand
Portfoliocheck gestartet
Der Portfoliocheck für Thomas Schneider wurde mit seinem aktuellen Bestand gestartet.

Portfoliocheck öffnen

Der Link ist 5 Minuten gültig.
Navigation Funktionen im Portal finden
MB
Wo finde ich die Vermögensübersicht von Thomas Schneider?
Menüpunkte abgerufen
Hier sind die relevanten Links für Thomas Schneider:

Vermögensübersicht
Portfoliotools
Entgelte & Provisionen
Beratungsdokumentation
Fachwissen Regulatorische Fragen klären
MB
Welche Risikoklassen gibt es nach WpHG und wie ordne ich einen konservativen Anleger ein?
Nach WpHG und MiFID II werden Anleger in fünf Risikoklassen eingeteilt:

1 - Sicherheitsorientiert: Spareinlagen, Festgeld, Geldmarktfonds
2 - Konservativ: Euro-Anleihen hoher Bonität, Rentenfonds
3 - Ertragsorientiert: Mischfonds, Unternehmensanleihen, Immobilienfonds
4 - Wachstumsorientiert: Aktienfonds, ETFs, Einzelaktien
5 - Spekulativ: Derivate, Optionsscheine, Kryptowährungen

Ein konservativer Anleger gehört in Risikoklasse 1-2. Für die Einstufung im evolution Partnerportal nutze den Anlegerprofil-Bogen.

Hinweis: Dies ersetzt keine individuelle Anlageberatung.

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